update 09.04.2021:
Трехкратный рост акций Airbnb за первый квартал 2021 после IPO
IPO Airbnb можно считать успешным. С момента старта торгов в декабре 2020, стоимость акций достигала отметки более чем в 210 пунктов, против 68 на момент размещения. И даже после завершения lock-up периода, а так же не очень хорошего отчета за последний квартал, стоимость акций снизилась несущественно. Тех, кому удалось поучаствовать в IPO Айрбнб, не смотря на низкую аллокацию, можно поздравить!
update 10.12.2020:
Начало публичных торгов акций Airbnb на NASDAQ 10.12.2020
Сегодня 10.12.2020 станет возможна покупка акций Airbnb, которые будут доступны под тикером ABNB на бирже Nasdaq. Это произойдет с открытием торгового дня на бирже в 17:30 (GMT+3) по Московскому времени.
update 27.11.2020:
Покупка акций Airbnb по предварительной подписке до начала торгов по сниженной цене.
В ожидании точной даты появления акций Airbnb на бирже в рамках IPO, я подал заявку на покупку по предварительной подписке. Во-первых, нет возможности сидеть за монитором и ловить момент появления акций на бирже, во-вторых покупка по предварительной подписке имеет преимущество.
Цена акций растет с первого дня из-за спроса инвесторов, которые не смогли купить их до начала торгов. Часто, цена начала торгов на бирже уже на десятки процентов выше, чем та, по которой акции были куплены по предварительной подписке.
update 17.11.2020:
Airbnb подала форму S-1 для своего IPO в комиссию по ценным бумагам и биржам
Днем в понедельник 16.11.2020 компания Airbnb завершила подачу заявки на IPO. Документ по форме S-1 содержит множество ранее неизвестной информации. Например о том, что долг Аирбнб составляет $2 млрд. В главе «Факторы риска» приводится перечень проблем с которыми может столкнуться бизнес компании в будущем. Самые существенные из перечисленных рисков:
- Текущий и будущий возможный ущерб, нанесенный пандемией COVID-19
- Замедление роста выручки
- Ужесточение законов и правил, касающихся временной аренды жилья
- Большая задолженность компании в 2 миллиарда долларов
- Отсутствие прибыли компании и потеря денег за последние 9 месяцев пандемии, которые превышают потери за каждый из предыдущих трех лет
С полным содержанием документа можно ознакомиться по ссылке
update 06.11.2020:
Airbnb подает заявку на IPO
По сообщению Reuters уже на следующей неделе Airbnb подает заявку на размещение своих акций на Nasdaq в рамках IPO. Компания планирует привлечь около 3 миллиардов долларов.
update 03.10.2020:
IPO Airbnb в декабре 2020
Reuters сообщает, что Airbnb планирует провести IPO уже в декабре этого года. Предварительно в ноябре, после президентских выборов, будут раскрыты финансовые показатели компании. Аналитики предполагают, что цифры должны быть убедительными. Учредители компании сообщили о быстром восстановлении спроса на аренду жилья после существенного спада весной. Взрывной рост бронирований в США вызван желанием горожан перебраться в отдельные дома на окраинах. В дополнение, альтернативой отпускам заграницей стали локальные поездки на небольшие расстояния с выбором жилья для временного пребывания. Все это дает основания для оценки компании в $30 млрд. на будущем IPO.
update 20.08.2020:
Airbnb подала документы на IPO
В среду 19 августа компания Airbnb объявила, что подала проект регистрации для первичного, публичного размещения акций в комиссию по ценным бумагам. Подача прошла конфиденциально, компания не раскрыла свои финансовые показатели. Количество предлагаемых акций тоже пока неизвестно.
update 23.06.2020:
Брайан Чески не исключает выхода Airbnb на IPO в 2020 году
22 июля генеральный директор Airbnb Брайан Чески заявил:
«Мы не исключаем возможности выхода компании на IPO в этом году, но мы однозначно не будем заявлять точные сроки». Комментируя свое заявление, один их трех основателей компании, говорил о влиянии двух ключевых факторов на их будущее решение.
Во-первых, необходимо проверить причины растущего спроса на услуги компании. Количество заявок на бронирование жилья стало расти после снятия ограничений, связанных с COVID-19. Компания хочет убедиться, что повышение спроса на арендное жилье – стабильная тенденция, а не кратковременное явление, вызванное желанием людей временно сменить обстановку после долгой самоизоляции. Необходимо понимать, что это отложенный спрос или устойчивое восстановление рынка.
Во-вторых, Брайан задается вопросом – насколько инвесторы готовы к выходу Airbnb на публичные торги? Ряд компаний провели неудачные IPO в 2019 году. Возможно, это и послужило причиной промедления с выходом на публику в период до пандемии. Еще более понятными становятся опасения учредителей в неопределенный период после случившихся событий в мире.
В самый разгар ограничительных мер Аирбнб предприняла ряд превентивных мер по поддержке компании. Было привлечено $2 млрда от частных акционерных компаний для компенсации потерь от падения выручки, а так же был сокращен штат сотрудников на четверть от общего количества.
update 07.04.2020:
Перенос IPO Airbnb на 2021 или пир во время чумы 2020?
Помощь Airbnb в $1 млрд от Silver Lake и Sixth Street Partners. 06.04.20
Выход Airbnb на IPO в 2020 году становится еще менее реальным. В начале года планы компании по выходу на биржу вызвали сомнения в связи с убытками из-за последствий эпидемии COVID-19. Теперь же, стартап по аренде жилья привлек $1 млрд от частных акционерных компаний Silver Lake и Sixth Street Partners. По сути, это означает, что у сервиса Аирбнб теперь достаточно средств, не только для того чтобы пережить тяжелые времена самому, но и поддержать своих пользователей платформы – хозяев жилья.
Ранее о делах компании и отрасли в целом сообщалось:
В марте Aйрбнб обратилась в JP Morgan Chase & Co., Citigroup Inc. и ряд других банков, чтобы продлить срок действия кредитной линии в размере 1 миллиарда долларов на один год. Кредит был выдан в 2016 году.
В том числе, по сообщению Financial Times, компания понизила свою внутреннюю оценку на 16% до $ 26 млрд.
Зафиксировано снижение биржевых показателей отраслевых компаний: Booking Holdings Inc. на 34,1% в годовом исчислении; Expedia Group Inc. снизился на 51.1% с начала года. Насколько упали бы акции Airbnb, если компания уже торговалась публично – неизвестно.
Можно ли уже говорить о том, что датой выхода Airbnb на IPO станет только 2021 год не ясно. Однако, очевидно, что “пир во время чумы” вряд ли состоится.
update 20.09.2019:
Акции компании Airbnb станут доступны публично на бирже в 2020 году | возможно IPO
В конце этой недели представители сервиса сделали официальное заявление — “Airbnb станет публичной компанией в 2020 году”. По сути это означает, что акции Аирбнб впервые станут доступны для покупки всем желающим. Точные даты не названы, как и способ размещения. IPO или Direct Listing? В последнее время стал популярен прямой листинг, с размещением только имеющихся акций и без выпуска новых. Ряд экспертов пророчит именно этот подход в случае с Айрбнб.
Провальные IPO убыточных стартапов 2019
За последние годы многие из крупных игроков потерпели неудачу в попытках выйти на биржу. Среди них такие примеры убыточных стартапов как Uber или Lyft. Являясь убыточными, в подготовке к выходу на рынок, компании сильно раздули свои показатели. Что в конечном итоге и послужило причиной неудачи. Недавно, подобный, крайне убыточный, стартап WeWork, был вынужден отложить выход на первичное размещение по аналогичным причинам.
А как будет с Аирбнб? Какими цифрами мы располагаем на сегодня?
Накануне последнего заявления вышел отчет о выручке за второй квартал. Сумма составила более чем 1 миллиард долларов. Но была ли в итоге компания в плюсе – остается загадкой. А вот ранее, в 2017 и 2018 годах, сообщалось, что прибыль была положительной, правда до вычета процентов, налогов и амортизации.
директор Renaissance Capital, Рейтер Кэтлин Смит
В том случае, если компания сможет показать прибыль, без потери денег на маркетинге, ее ждет теплый прием при выходе на торги.
Одним из самых животрепещущих вопросов остается возможность получения существенной прибыли публичными инвесторами. Ведь когда такой спелый, десятилетний единорог выходит на публику, он уже обязан своим становлением ряду венчурных инвесторов раннего этапа.
Рунет впереди планеты всей
В рунете существуют предложения по продаже акций Airbnb аж с 2018 года. Как понимаете, что-то тут не чисто… После официального анонса 2020 всяческих сомнительных предложений станет больше. Будьте внимательны и осторожны!
